En la antigüedad, donde los dioses, las diosas, los demonios y las criaturas míticas convivían con los humanos, había 3 reinos míticos: Sheng Nong, Xuan Yuan y Gao Xing, que gobernaban una región del mundo. Después de que el emperador Xuan Yuan tramara y destruyera con éxito el reino de Shen Nong en una guerra épica, el reino de Xuan Yuan gobierna sobre ambos, mientras que el reino de Gao Xin permanece neutral. El emperador Xuan Yuan tuvo una hija, con Sheng Nong Chi You, llamada Xiao Yao que mantuvo en secreto. La puso en el cuidado de crianza de la Reina Madre Yu Shan. Xuan Yuan muere en la batalla. Xiao Yao más tarde escapa de Yushan y se fue, atravesó todo tipo de dificultades y finalmente se convirtió en un médico de incógnito como una mujer disfrazada de hombre. Xiao Yao es inteligente, amable y linda. Xiao Yao rescata accidentalmente a Tu Shan Jing, jefe del Clan Tu Shan que desciende de zorros de nueve colas. Con el tiempo, Jing se siente humilde y comienza amar a Xiao Yao en silencio.
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